Eliza ve ailesi yeni bir kasabaya taşınır. Karşı komşuları Bayan Davison çok gizemlidir. Eliza, yan komşuları Ethan ile birlikte bu gizemi çözmeye çalışır.
Eliza'nın ailesi sonunda yeni evlerine taşınmıştı. Kasaba küçük ve şirindi, ancak Eliza'nın dikkati hemen karşılarındaki eve takıldı. O evde yaşayan Bayan Davison, etrafına garip bir gizem perdesi örmüştü sanki. Kimse onun hakkında pek bir şey bilmiyordu.
Ertesi gün, Eliza bahçede keşif yaparken yan komşuları Ethan ile tanıştı. Ethan, Bayan Davison hakkında bir şeyler biliyor gibiydi. "Bayan Davison biraz tuhaftır," dedi Ethan, "Kimse onu pek göremez. Evinden garip sesler geldiğini duydum."
Eliza ve Ethan, Bayan Davison'ın evinin gizemini çözmeye karar verdiler. İlk ipuçlarını bulmak için evin etrafında dikkatlice dolaştılar. Pencereden içeri baktıklarında, evin antika eşyalarla dolu olduğunu gördüler. Raflarda sıra sıra dizilmiş eski kitaplar ve tuhaf objeler vardı.
Bir gece, Eliza ve Ethan, Bayan Davison'ın evinden gelen garip bir ışık fark ettiler. Işık, evin arka tarafındaki bir odadan geliyordu. Meraklarına yenik düşerek odaya doğru yaklaştılar. Kapıyı araladıklarında, Bayan Davison'ı eski bir büyü kitabı okurken buldular. Bayan Davison aslında bir büyücüydü!
Meraklı, zeki, maceraperest
Uzun kahverengi saçlı, meraklı bakışlı, 12 yaşında bir kız.Gizemli, ketum
Gri saçlı, gözlüklü, yaşlı bir kadın.Arkadaş canlısı, yardımsever
Sarışın, kısa saçlı, güleryüzlü bir çocuk.